鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封。十二贝勒为护皇族利益，亲赴广州对付黄飞鸿。贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会，企图借苏来对付黄。黄与苏乞儿发生冲突，苏的女友发现贝勒与洋人勾结贩卖鸦片，遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下，苏欲行刺林则徐，被黄阻止。懿德说出事实真相，苏后悔不已。林被罢官，黄率民团与贝勒展开恶斗，危急之际，苏赶到，将十二贝勒制服。
